今天Mr.QM给大家分享一下银行产业。过去几年，银行在移动端的表现不佳，移动支付、理财、保险之类的入口，被腾讯和阿里抢占。然而，要说这场战斗已经结束了，那就太幼稚了，银行貌美、多金、有干爹，会在乎民营企业？

所以，我们可以看到，各家银行正在缓慢掉头。最近消费贷的新闻，相信大家都有关注。其实，消费贷真正能做起来的，必然是银行。而凭借信用卡的根基，银行一旦迈出这一步，线下场景拓展不是难事（此前都没做），支付工具上的改变只怕也不会有多难。

从目前银行APP Top榜单上看，建行、工商DAU在500万左右，农行接近400万，招行两个APP位居第四第五，考虑到两个去重，总体上，招行还是排第一的。从年龄结构上看，招行25-35岁人群也是主力……最近有个新闻，建行推出了“租房贷”…

一、网上银行应用行业分析

1、网上银行APP行业用户规模稳健增长

网上银行APP行业目前有包括中农工建四大行、招商银行、交通银行以及各中小商业银行等诸多参与者。根据QuestMobile数据，2017年以来网上银行APP行业用户规模基本保持在1.5亿以上，同比增长高于移动大盘。随着移动互联网的普及，各大银行也越来越重视移动端的建设和推广，提升用户办理业务的效率，挖掘存量用户的价值。

2、网上银行APP行业用户画像

网上银行APP行业用户中，男性比例达65%，远高于整体移动网民。这与男性更关注自身的资产情况有关，对财富保值增值、投资理财有较高需求。

网上银行APP行业用户的年龄分布与移动大盘基本持平，其中24岁以下、25-30岁的用户占比略高于移动大盘，可见年轻群体对网上银行的认知和接受程度较高。

从城市等级分布上看，网上银行APP行业中一线城市、二线城市用户占比均高于移动大盘，主要是因为一二线城市的经济发展水平较高，互联网较为普及，人们一般不愿意去线下网点，偏好在手机上办理银行相关业务，节省时间精力。另一方面，不少网上银行APP也有生活服务等功能，一二线城市的生活服务供应商较多，用户使用生活服务的场景更为契合，消费频率较高。

网上银行APP行业用户具有较强的消费潜力。数据显示，这部分用户里具有中高线上消费意愿的占比超七成，远高于移动大盘同一比例。

网上银行APP行业用户普遍对金融理财、娱乐休闲、汽车相关、生活服务等有较强的偏好。

3、网上银行APP行业用户行为偏好

网上银行APP行业男性用户较多，对金融类应用表现出较高的兴趣，包括P2P理财、现金借贷等；其中不乏商务人士，喜欢看财经资讯、股市动态，有商旅需求，对航班服务、酒店服务的使用频率较高。同时，这部分用户偏好汽车房产相关的应用，关注大额资产的购置和运营。

二、网上银行相关APP分析

1、网上银行APP行业格局相对稳定

2017年10月网上银行TOP10APP与去年同期相比，无新入围者，说明行业格局相对稳定。网上银行APP用户基本都是各银行的持卡人群，例如，掌上生活与招商银行信用卡绑定，为招商银行信用卡人群提供相关的金融服务。

2、网上银行典型APP用户重合分析

网上银行TOP3APP的月活跃用户规模均在2000万以上，各家提供的金融服务内容趋同。QuestMobile数据显示，中国工商银行、中国建设用户、农业掌上银行三款APP的用户存在一定的重合。

招商银行APP和掌上生活APP都是招商银行旗下主打的网上银行应用，二者去重合计月活跃用户数达3887万。招商银行是储蓄卡业务为主，掌上生活以信用卡用户业务为主，二者在功能上有一定的交叉，招商银行APP和掌上生活APP存在较高的用户重合。

3、网上银行典型APP用户粘性分析

网上银行头部几家应用借助用户规模的领先，其月度总使用次数和月度总使用时长数据也有相当的优势。以月人均使用时长、月人均使用次数构建的用户粘性竞争模型中，中国银行在使用次数方面表现较优，民生银行在使用时长上表现较优。中国工商银行、中国建设银行、农业掌上银行的这两个指标都比较均衡，综合来看，这几家的用户粘性比较接近。

4、网上银行APP用户活跃时段分布

网上银行APP活跃用户时段分布数据显示，工作时间（即早上9点至晚上7点）是网上银行APP用户较为活跃，晚上7点以后活跃程度明显下降。

5、网上银行APP用户终端品牌分布

中国工商银行、招商银行的用户偏爱苹果手机，中国建设银行、中国银行的用户则青睐OPPO手机，农业掌上银行的用户使用OPPO和华为手机的比例较高。

6、网上银行典型APP用户画像

除中国银行外，网上银行典型APP的男性占比较均高于网上银行APP行业。可见男性用户对这些APP的偏好较高。

网上银行典型APP用户以30岁以下年轻群体为主，这部分用户是网购的主力，在PC互联网时就已经是网上银行的用户，移动互联网普及后，也成为网上银行APP的用户。另外，交通银行和农业掌上银行的用户更成熟，30岁以上的用户占比较高。

QuestMobile数据显示，网上银行典型APP用户城市等级分布存在较大的差异，这主要与各家银行的市网点分布有关，影响到不同地区的用户对其的品牌认知和使用偏好。例如，招商银行、交通银行的一二线城市用户占比显著偏高；“中农工建”四大行则是渠道下沉，覆盖广大的三四线城市及以下。

7、网上银行典型APP用户行业应用偏好

网上银行典型APP用户表现出一些普遍的行业偏好，包括P2P理财、汽车服务、航班服务等，可见网上银行典型APP用户普遍具有较高的收入的消费能力，追求生活品质，有一定的大额资产，关注资产保值和增值。

这里我们选取了P2P理财、现金借贷、航班服务三个行业，来分析网上银行典型APP用户对这些行业的应用偏好。可以看到，不同APP的用户对同一行业内的应用偏好程度存在一定的差异，供相关行业的参与者和关注者参考。