QuestMobile: 移动互联网2016在线旅游出行服务类应用洞察

来源:QuestMobile移动大数据研究院
2017-11-21

引言

随着国民生活水平的提高和旅游行业高歌猛进式的发展,旅游出行消费早已不是少数人才能接触的“小公举”,而是走进大众。国家旅游局数据显示,2015年共有41.2亿人次出游,相当于全国人民每人一年旅游近3次。可见旅游出行已成为国人生活中普遍而又重要的组成部分。

随着80后、90后消费能力逐渐提高,他们日益成长为旅游大军的中间力量。这使得游客群体呈现出年轻化的特点。同时,私人订制的旅游出行服务也逐渐受到人们的青睐。伴随着移动互联网的发展,旅游消费者对线上购买线下体验模式的认同度越来越高。在人才、资本和技术新型变革要素的驱动下,旅游出行在线旅游出行正在成为创业创新最为活跃的领域之一。

下面让我们一起来看看旅游出行服务类应用行业的发展情况吧。

一、在线旅游出行服务类应用行业概览

1、移动互联网用户增长放缓,人口红利逐渐减小,应用发展竞争更加激烈

截至2016年12月,移动互联网网民突破10亿,移动用户基本实现了全面覆盖。但是随着移动互联网人口红利减少,各类应用的发展和用户增长难度加大,跨行业或者同行业应用之间的竞争也越来越激烈。

2、在线旅游出行行业渗透率达50%以上,用户规模逐步稳定在5亿左右

随着国民收入水平提高、新兴中产阶级崛起、消费升级加速,旅游出行这一强需求造就了其巨大的市场规模,在线旅游出行服务类应用正快速融入人们的日常生活中;截止2016年12月,在线旅游出行服务类应用行业月活跃用户数稳定在5亿以上,行业渗透率达50%以上,这意味着超过一半的移动网民都在使用在线旅游出行服务类应用。在历经多年高速发展后,2016年Q4在线旅游出行服务类应用行业用户增长放缓,市场开始进入稳定期。

3、在线旅游出行服务类应用逐步覆盖用户出行各种场景,满足用户多样需求

最近几年,围绕“出行”这一刚性需求,各家旅游出行APP如雨后春笋般涌现,它们从旅游出行各细分市场切入,无论是长距离的出差和旅游,或是短距离的本地出行和游玩等,在线旅游出行服务类应用已覆盖大多数出行场景,为人们的生活带来便捷(以下图为例)。

4、在线旅游出行服务类应用为用户提供一站式的综合服务

旅游人群越来越多地使用综合服务产品来规划自己的行程,可一次性满足预订机票、火车票和酒店住宿等需求,本次研究旨在了解这些在线旅游出行服务类产品的发展现状;除在线旅游应用可以提供旅游交通服务外,活力天汇旗下的航班管家和高铁管家也从早期的信息服务,拓展到在线旅游出行服务领域,应用功能涵盖机票、火车票、酒店预定和接送机/站服务等。

5、在线旅游出行行业用户规模竞争格局相对稳定,月活跃用户规模千万级以上的应用已有5家

在线旅游出行服务类应用中,去哪儿旅行和携程旅行已深耕多年,其月活跃用户数在5000万左右;飞猪、途牛旅游、航班管家和高铁管家,各有特色逐步发展,其月活跃用户数在1000万左右;同程旅游、艺龙旅行和驴妈妈旅游等月活跃用户数在100-500万之间;本次研究范围主要为6个应用,月活跃用户数均在1000万以上,分别是去哪儿旅行,携程旅行,飞猪,途牛,航班管家及高铁管家。

6、在线旅游出行代表公司之一:携程旅行、去哪儿旅行强强合并,扩大市场优势

从1999年到2016年,携程旅行和去哪经历了发展,竞争及合并的过程,随着2017年去哪儿旅行私有化进程正式告一段落,宣告着携程旅行系的内部融合到了一个新阶段。强强合并后,有效的扩大了其用户覆盖规模,携程旅行、去哪儿旅行最大的优势就是累计多年的用户规模,两家虽然在2015年就已经合并,但合并后仍然独立运营,功能也各有侧重,用户重合度并不高,两者MAU合计已接近1亿。

7、在线旅游出行代表公司之二:航班管家、高铁管家互通有无,构建出行服务应用生态流量体系

2016年12月,活力天汇旗下航班管家和高铁管家合计月活跃用户量近1000万,其中重合用户仅占5%。航班管家和高铁管家后台功能彼此打通,互为生态流量,加上极低的用户重合度,使其存量用户价值得到充分挖掘。

活力天汇旗下两款核心应用航班管家和高铁管家以票务交易为入口,发力场景电商,通过提供高品质服务,积累兼具消费意愿和消费能力的高价值用户。围绕这些用户,活力天汇正积极探索在多样化的出行场景中,以场景服务的方式获取更多品质溢价和品牌溢价。

二、在线旅游出行服务类典型应用分析

1、在线旅游出行服务类应用的用户规模与节假日相关性较高

在线旅游出行服务类应用的月活跃用户数一定程度上与人们出行的习惯和时间有较大的关系,例如节假日的影响中,春节前后月活跃用户数有所减少,年底时月活跃用户数有所增加。

2、2016年上半年途牛同比增长突出,下半年航班管家同比增速显著

在线旅游出行行业的用户趋势随着春节、暑假、十一等假期的影响,同比趋势有不同程度的增长,其中2016年上半年途牛旅游的月活跃用户同比增长保持在较高水平,基本在50%以上;2016年下半年航班管家的月活跃用户同比增长显著攀升,同比增长率在10月份达到峰值近120%。

3、全行业用户月使用时长稳中有升,去哪儿旅行、高铁管家、携程旅行用户粘性最高

从体现用户粘性的使用时长看,去哪儿旅行的月人均使用时长一直处于较高的水平,最高达33分钟;

2016年12月,受到年底火车票需求增加的影响,各APP的月人均使用时长均有不同程度的增长,其中高铁管家增长最显著,12月份人均使用时长达27分钟;

4、在线旅游出行各应用月人均使用次数差距逐渐缩小,仍保持一定的梯队层次

2016年上半年,大部分旅游出行应用的月人均使用次数无显著差距;但6月随着暑期的到来用户使用行为变化加大,去哪儿旅行APP用户的月人均使用次数领跑,优势地位一直保持到年底;到2016年底临近春节订票高峰期的到来,用户在各应用上的使用次数均有增长,其中高铁管家增长幅度较大。

5、在线旅游出行服务应用新安装用户活跃率和留存率均较高

从新安装活跃转化率看,高铁管家、航班管家、去哪儿旅行表现较好。从新安装留存转化率看,高铁管家、携程旅行、航班管家表现较优。

6、各在线旅游出行应用活跃用户留存率前三为去哪儿旅行、飞猪和高铁管家

综合次日留存、2日留存、3日留存、7日留存、14留存数据来看,去哪儿旅行的用户留存表现较优,飞猪和高铁管家留存率也仅随其后,排名第二、第三。

三、在线旅游出行服务类应用典型用户洞察

1、在线旅游出行服务应用的主要用户是35岁以下的中青年,男性偏多

在线旅游出行服务应用的男性用户占到56%,其中航班管家的男性用户比例最高,达78.8%;去哪儿旅行、途牛旅游的用户男女分布则较为均衡;

从用户年龄结构来看,35岁以下的年轻用户更愿意用APP来购票或者选择相关的旅游出行产品,其中飞猪的用户最年轻,24岁以下占比达42.1%;航班管家的用户更成熟,30岁以上用户占比最高,达43.6%;

从用户分布的城市来看,航班管家、携程旅行的一线城市用户占比较高,超过30%;去哪儿旅行用户下沉最明显,三四线城市及以下用户占比近五成。

2、航班管家、飞猪、途牛旅游用户消费能力及消费意愿强

单次旅游出行的花费少则几百,多则上千,可见旅游出行用户均有一定的经济实力。在出行服务类应用中,航班管家、飞猪的用户不仅消费意愿强烈,同时月均线上消费水平能力在1000元以上的用户比例接近50%,远高于整体行业均值23.9%。

3、在线旅游出行服务应用用户注重品质,航班管家高净值用户特征明显

旅游出行服务应用的用户普遍具有较高的经济能力,从这部分用户主要兴趣来看,也可以反应出这一特点,例如对于品质的关注,偏好股票、计划买车、关注环境的用户占比各有优势。

综述

2016年在线了旅游交通服务类应用行渗透率达50%,在历经多年高速发展后,在线了旅游交通服务类应用行市场开始进入稳定期;携程旅行&去哪儿旅行、航班管家及高铁管家、飞猪和途牛等在线旅游出行服务应用已全面覆盖用户出行场景,为人们的生活带来便捷;

在线旅游出行服务应用,会受节假日影响,用户规模有节律的波动增长,其中,去哪儿旅行月活用户规模最高接近5500万,且在用户粘性方面保持优势地位;航班管家和高铁管家分别在用户规模增长、用户行为和用户留存率等方面有较为明显的优势;飞猪的用户规模等方面,虽有波动但整体增长趋势较为稳定;

在线旅游出行服务应用的主要用户是一二线城市的中青年,他们兼具高消费意愿和高消费能力,兴趣图谱中对生活品质相关的内容都有较高关注度,其中航班管家高净值用户特征明显。