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QuestAuto 2023年11月新能源汽车市场洞察报告:比亚迪稳居第一,特斯拉中国销量环比翻倍,下半场拼什么?

行业分类
行业:汽车品牌
关键词
关键词:市场总体
日期
2023-12-27
来源:QuestMobile研究院
QuestAuto 11月数据显示:比亚迪活跃量持续攀升超450万,特斯拉中国销量环比增长128.8%;新能源汽车销量TOP10车系活跃用户主要为高线级城市已婚群体,更多数据详见报告

 

 

一、市场发展篇:比亚迪稳居新能源市场第一梯队,特斯拉中国销量环比增速强劲翻倍

1、2023年11月,比亚迪汽车活跃量及销量领先,位居新能源汽车市场第一梯队,特斯拉中国、上汽通用五菱、广汽埃安新能源位居第二梯队,理想、零跑等厂商组成第三梯队

QuestAuto数据显示,新能源汽车厂商中,比亚迪汽车活跃量市场占比27.0%,销量市场占比29.9%,领先优势明显;位于第二梯队的特斯拉中国、上汽通用五菱活跃量市场占比分别为8.1%和8.2%;广汽埃安新能源销量市场占比4.9%。2023年11月 新能源汽车厂商 汽车活跃量及销量分布

 

2、厂商汽车销量TOP10榜单上,比亚迪以超25万的销量继续领跑;排名第二的特斯拉中国销量环比劲增翻倍;随着问界新车型的交付,赛力斯汽车销量环比增长43.9%,表现抢眼

2023年11月 新能源汽车厂商 汽车销量TOP10

 

3、汽车厂商活跃量TOP10中,比亚迪以超四百万活跃量一骑绝尘,紧随其后的是超百万活跃量的上汽通用五菱和特斯拉中国;理想汽车、长城汽车活跃量环比增长较高

2023年11月 新能源汽车厂商 汽车活跃量TOP10

 

4、11月新能源汽车销量TOP10车系中,比亚迪占据六席;排名第一的特斯拉Model Y销量近5万辆,环比增长约九成,销量增长迅猛;五菱宏光MINIEV环比增长较高,达13%

2023年11月 新能源汽车 车系销量TOP10

 

5、新能源汽车TOP10车系活跃量环比均有提升,其中比亚迪占据五席,比亚迪元PLUS环比增长较高;五菱宏光MINIEV、特斯拉Model Y、宋PLUS DM-i 稳居车系活跃量榜单前三,五菱宏光MINIEV 活跃量超百万

2023年11月 新能源汽车 车系活跃量TOP10

 

6、新能源汽车各能源类型销量、活跃量均实现环比增长;纯电动汽车销量、活跃量均遥遥领先,其销量超55万辆,活跃量超千万;增程式汽车销量、活跃量环比增长均超10%,增长势头强劲

新能源汽车 各能源类型销量 活跃量

 

7、新能源汽车各级别销量、活跃量环比均有提升,具有良好增长势能;三个汽车级别中,轿车活跃量最高,突破1千万;SUV销量相对较高,环比增长超10%

新能源汽车 各级别销量 活跃量

 

二、用户洞察篇:新能源汽车销量TOP10车系活跃用户以二线及以上城市、已婚群体为主;五菱缤果、五菱宏光MINIEV深耕下沉市场

1、新能源汽车销量TOP10车系活跃用户以已婚群体为主;相较而言,已婚男性群体更偏好特斯拉Model Y、埃安AION Y2023年11月 销量TOP10新能源车系用户 活跃占比&TGI分布

 

2、新能源汽车销量TOP10车系活跃用户多集中在40岁及以下年龄段,而五菱缤果、五菱宏光MINIEV和埃安AION Y以31-50岁用户为主,相对而言更受中年人青睐

2023年11月 销量TOP10新能源车系用户 年龄活跃占比分布

 

3、销量TOP10新能源车系活跃用户较多集中在二线及以上高线级城市,比亚迪海鸥、五菱缤果、五菱宏光MINIEV多集中在三线及以下城市

2023年11月 销量TOP10新能源车系用户 年龄活跃占比分布

 

4、特斯拉Model Y在整体空间、操控驾驶和动力体验等方面表现较佳;该车在舒适性、外观等方面有待提升,用户差评较高

2023年11月 特斯拉Model Y 用户评价

 

5、比亚迪海鸥在操控体验、整体空间和动力等方面获得用户好评较高;用户对该车舒适性、配置、胎噪等方面较为不满

2023年11月 比亚迪海鸥 用户评价

 

三、充能洞察篇:充能市场周均使用率均有提升,午间充能高峰时段设施使用率提升较高

1、充能市场集中度较高,特来电、顺易充、星星占据五成充能市场,其中特来电以超25%的使用渗透率,成为充能市场领头羊2023年11月 充电站使用渗透率TOP10品牌 及充电桩使用渗透率情况

 

2、TOP10品牌充电桩,单桩充电次数均值较上月略有下降,环比下降1.9%,单桩充电时长平均约51分钟,环比提升3.1%

2023年11月 使用渗透率TOP10品牌 充电桩使用情况

 

3、11月,新能源汽车充能设施周均使用率较上月均有提升,周日使用率较上月增长0.7%,提升较高

汽车充能设施使用率 周均分布

 

4、新能源充能设施在一天时间段中,夜间充能高峰时段使用率最高,其次是午间充能高峰时段;与10月相比,午间充能高峰时段使用率有所上升,其他时间段基本持平

汽车充能设施使用率 周均分布