QuestAuto 2023年11月新能源汽车市场洞察报告：比亚迪稳居第一，特斯拉中国销量环比翻倍，下半场拼什么？

一、市场发展篇：比亚迪稳居新能源市场第一梯队，特斯拉中国销量环比增速强劲翻倍

1、2023年11月，比亚迪汽车活跃量及销量领先，位居新能源汽车市场第一梯队，特斯拉中国、上汽通用五菱、广汽埃安新能源位居第二梯队，理想、零跑等厂商组成第三梯队

QuestAuto数据显示，新能源汽车厂商中，比亚迪汽车活跃量市场占比27.0%，销量市场占比29.9%，领先优势明显；位于第二梯队的特斯拉中国、上汽通用五菱活跃量市场占比分别为8.1%和8.2%；广汽埃安新能源销量市场占比4.9%。

2、厂商汽车销量TOP10榜单上，比亚迪以超25万的销量继续领跑；排名第二的特斯拉中国销量环比劲增翻倍；随着问界新车型的交付，赛力斯汽车销量环比增长43.9%，表现抢眼

3、汽车厂商活跃量TOP10中，比亚迪以超四百万活跃量一骑绝尘，紧随其后的是超百万活跃量的上汽通用五菱和特斯拉中国；理想汽车、长城汽车活跃量环比增长较高

4、11月新能源汽车销量TOP10车系中，比亚迪占据六席；排名第一的特斯拉Model Y销量近5万辆，环比增长约九成，销量增长迅猛；五菱宏光MINIEV环比增长较高，达13%

5、新能源汽车TOP10车系活跃量环比均有提升，其中比亚迪占据五席，比亚迪元PLUS环比增长较高；五菱宏光MINIEV、特斯拉Model Y、宋PLUS DM-i 稳居车系活跃量榜单前三，五菱宏光MINIEV 活跃量超百万

6、新能源汽车各能源类型销量、活跃量均实现环比增长；纯电动汽车销量、活跃量均遥遥领先，其销量超55万辆，活跃量超千万；增程式汽车销量、活跃量环比增长均超10%，增长势头强劲

7、新能源汽车各级别销量、活跃量环比均有提升，具有良好增长势能；三个汽车级别中，轿车活跃量最高，突破1千万；SUV销量相对较高，环比增长超10%

二、用户洞察篇：新能源汽车销量TOP10车系活跃用户以二线及以上城市、已婚群体为主；五菱缤果、五菱宏光MINIEV深耕下沉市场

1、新能源汽车销量TOP10车系活跃用户以已婚群体为主；相较而言，已婚男性群体更偏好特斯拉Model Y、埃安AION Y

2、新能源汽车销量TOP10车系活跃用户多集中在40岁及以下年龄段，而五菱缤果、五菱宏光MINIEV和埃安AION Y以31-50岁用户为主，相对而言更受中年人青睐

3、销量TOP10新能源车系活跃用户较多集中在二线及以上高线级城市，比亚迪海鸥、五菱缤果、五菱宏光MINIEV多集中在三线及以下城市

4、特斯拉Model Y在整体空间、操控驾驶和动力体验等方面表现较佳；该车在舒适性、外观等方面有待提升，用户差评较高

5、比亚迪海鸥在操控体验、整体空间和动力等方面获得用户好评较高；用户对该车舒适性、配置、胎噪等方面较为不满

三、充能洞察篇：充能市场周均使用率均有提升，午间充能高峰时段设施使用率提升较高

1、充能市场集中度较高，特来电、顺易充、星星占据五成充能市场，其中特来电以超25%的使用渗透率，成为充能市场领头羊

2、TOP10品牌充电桩，单桩充电次数均值较上月略有下降，环比下降1.9%，单桩充电时长平均约51分钟，环比提升3.1%

3、11月，新能源汽车充能设施周均使用率较上月均有提升，周日使用率较上月增长0.7%，提升较高

4、新能源充能设施在一天时间段中，夜间充能高峰时段使用率最高，其次是午间充能高峰时段；与10月相比，午间充能高峰时段使用率有所上升，其他时间段基本持平