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QuestAuto2023新能源汽车市场年度报告:新能源车销量在总销量中占比突破30%,Model Y活跃量增长43万辆

行业分类
行业:汽车品牌
关键词
关键词:市场总体
日期
2024-01-31
来源:QuestMobile研究院
#2023新能源汽车市场盘点 QuestAuto数据显示:比亚迪占据约三分之一市场,6款车进入车系年度销量前十;厂商持续出新“内卷”,保证市场新生力;充能设施使用率持续提升,详见报告

 

一、市场总结篇:新品老品双管齐下,助力比亚迪汽车销量年度第一;特斯拉Model Y活跃量全年增量表现上佳

1、年度销量总结

1.1 2023年新能源市场整体销量保持增长的发展态势,12月销量突破90万辆

2023年 新能源汽车销量变化情况

 

1.2 比亚迪成为2023年新能源汽车销量最高的厂商,旗下新能源汽车销量累积超过250万辆,占比达到33.3%;其次是特斯拉中国和广汽埃安新能源

2023年 新能源汽车厂商 汽车销量TOP10情况

 

1.3 增量方面,比亚迪领跑新能源汽车市场,全年增量近15万辆;上汽通用五菱、特斯拉中国旗下汽车均有近5万辆的全年增量

 2023年 新能源汽车厂商 汽车销量全年增量TOP10

 

1.4 特斯拉Model Y是2023年销量最高的新能源汽车,销量达到45.64万辆;销量TOP10车系中,比亚迪占据6席,销量均在20万辆以上

2023年 新能源汽车车系 汽车销量TOP10情况

 

1.5 特斯拉Model Y成为2023年新能源汽车市场增量最高的车系,其次是比亚迪海鸥,两款车系均有4万辆以上的全年增量

 2023年 新能源汽车车系 汽车销量全年增量TOP10

 

1.6 细分市场方面,轿车成为用户的首要选择,SUV紧随其后;从能源类型来看,纯电动汽车是新能源汽车市场主力

QuestAuto数据显示,2023年新能源轿车销量达到382.25万辆,纯电动新能源汽车销量达到512.20万辆。

2023年 新能源汽车 各级别&能源类型累积销量

 

1.7 比亚迪海鸥的销量接近24万辆,成为2023年新上市新能源汽车中销量最高的车系;其次是五菱缤果,销量达到16.78万辆

2023年 新上市新能源汽车 车系销量TOP10

 

1.8 2023年比亚迪旗下新上市新能源汽车销量为27.66万辆,高于其他新能源汽车品牌;其次是五菱汽车,新上市新能源汽车销量接近18万辆

 2023年 新上市新能源汽车 品牌销量TOP10

 

1.9 2023年第四季度成为新能源汽车新上市的重要节点,约三分之一的新车选择在第四季度上市QuestAuto数据显示,2023年新上市新能源汽车在Q4的销量超过60万辆。

2023年 新上市新能源汽车 各季度上市数量 季度销量

 

1.10 新车细分市场,新能源轿车销量超过60万辆,高于SUV和MPV;能源类型方面,新上市的纯电动新能源汽车销量最高QuestAuto数据显示,2023年新上市纯电动汽车销量达到72.03万辆。

2023年 新上市新能源汽车 各级别&能源类型累积销量

 

2、年度活跃量总结

2.1 新能源汽车市场持续活跃,全年保持千万以上的活跃量,12月活跃量达到1842万辆

2023年 新能源汽车活跃量变化情况

 

2.2 头部销量的新能源汽车厂商中,比亚迪活跃量增量最高,超过220万辆;除此之外,理想汽车活跃量增长率超过131.1%,活跃量增量达到35.45万辆

2023年 新能源汽车销量TOP10厂商 活跃量增长情况

 

2.3 头部销量的新能源汽车车系中,特斯拉Model Y活跃量增量接近43万辆,高于其他车系;比亚迪的元PLUS、秦PLUS DM-i、海豚以及宋PLUS DM-i、海鸥活跃量增量均在20万辆以上

2023年 新能源汽车销量TOP10车系 活跃量增长情况

 

2.4 活跃量细分市场方面,新能源轿车和SUV活跃量增量均在300万辆以上;较其他能源类型,纯电动新能源汽车的活跃量增量表现突出

QuestAuto数据显示,2023年纯电动新能源汽车的活跃量增量达到455.95万辆。

2023年 新能源汽车 各级别&能源类型活跃量增量

 

3、12月市场总结

3.1 12月新能源汽车市场,比亚迪继续保持领先位置,活跃量及销量均高于其他厂商,上汽通用五菱、特斯拉中国以及广汽埃安新能源组成第二梯队

QuestAuto数据显示,新能源汽车厂商中,比亚迪汽车活跃量市场占比27.0%,销量市场占比29.7%,具有明显的领先优势;位于第二梯队的特斯拉中国、上汽通用五菱活跃量市场占比分别为8.1%和8.2%;广汽埃安新能源销量市场占比4.6%。

2023年12月 新能源汽车厂商 汽车活跃量及销量分布

 

3.2 12月新能源汽车厂商销量TOP10榜单中,比亚迪的销量超过28万辆,领跑销量排行榜;特斯拉中国以7.58万辆的销量表现,排在TOP榜第二位

2023年12月 新能源汽车厂商 汽车销量TOP10

 

3.3 12月新能源汽车厂商活跃量TOP10榜单中,比亚迪活跃量接近500万辆,获得明显的领先优势;上汽通用五菱和特斯拉中国紧随其后

QuestAuto数据显示,2023年12月比亚迪汽车活跃量达到497.77万辆, 上汽通用五菱活跃量为150.23万辆,特斯拉中国活跃量为149.16万辆。

2023年12月 新能源汽车厂商 汽车活跃量TOP10

 

3.4 12月新能源汽车销量TOP10车系中,特斯拉Model Y以超过6万辆排名第一,比亚迪占据销量TOP10榜单中的六席;问界M7进入销量榜单

2023年12月 新能源汽车 车系销量TOP10

 

3.5 12月新能源汽车活跃量TOP10车系中,五菱宏光MINIEV活跃量超110万辆,占据榜单第一位;其次是特斯拉的Model Y和比亚迪的宋PLUS DM-i

2023年12月 新能源汽车 车系活跃量TOP10

 

二、用户洞察篇:新能源汽车销量TOP10车系活跃用户多为80后、90后;部分厂商着眼于对年轻人群的渗透

1、新能源汽车市场的持续火热,刺激新能源汽车厂商在营销方面的持续加码

2023年 新能源汽车互联网广告投放费用分布

 

2、在汽车智能网联的大趋势下,车厂自建车主用车应用,链接用户与汽车,智能汽车类APP普遍获得明显增长

2023年12月 智能汽车APP行业TOP10 APP

 

3、12月新能源汽车销量TOP10车系用户多为80后、90后;五菱缤果的年轻化宣传策略取得成效,00后用户占比达到13.8%,高于其他头部厂商

2023年12月 销量TOP10新能源车系用户年代分布

 

4、2023年销量TOP1的特斯拉Model Y在空间、操控以及动力方面获得用户的正面评价;在舒适性、外观方面的用户差评较多

2023年12月 特斯拉Model Y用户评价

 

5、2023年新上市销量TOP1的海鸥在操控、空间获得用户较多的好评;在舒适性、配置等方面引起用户的不满

2023年12月 海鸥用户评价

 

三、充能洞察篇:新能源汽车充能市场活跃,用户对充能设施的需求进一步提高

1、2023年新能源汽车充能需求旺盛,充电桩高频率使用,年度使用时长及次数均达到数千级别

2023年充电桩单桩充电时长TOP10充能品牌 2023年充电桩单桩充电次数TOP10充能品牌

 

2、12月充能市场保持较高集中度的发展态势,较1月,充能市场马太效应进一步加剧,特来电在充电站和充电桩的使用渗透率均位列市场第一

2023年12月 充电站使用渗透率TOP10品牌 及充电桩使用渗透率情况

 

3、相较1月,2023年12月新能源汽车充能设施从周一到周日的使用率均有所提升,其中周末的使用率提升较高

汽车充能设施使用率 周均分布

 

4、与1月相比,新能源充能设施在各充能高峰时段使用率均有所提升,在上午5-7点时段使用率有提升尤为明显

汽车充能设施使用率 日均时段分布