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QuestMobile2022证券投资人群洞察报告:活跃用户1.1亿,TOP3APP合计用户占比过半,51岁以上人群占20.5%

行业分类
行业:金融理财
关键词
关键词:用户分层
日期
2022-07-12
来源:QuestMobile研究院
QuestMobile数据显示,移动端证券投资月度活跃用户规模稳居1.1亿左右,男性占比76%,31岁到45岁群体是绝对主力,占比接近50%,不过,51岁以上的中老年用户,近年来持续增加,占比已经达到20.5%。

1) 数据选取时间: 2022年5月OuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库OuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileNEW MEDIA新媒体数据库QuestMobile AD insight广告洞察数据库证券投资人群:在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户券商自有APP:指证券公司自己开发并运营的证券投资平台综合平台APP:指非证券公司的第三方机构开发并运营的证券投资平台证券投资行业潜在用户:指近一个月浏览过头部金融财经行业KOL (去重活跃用户数在100万以上)所发布的内容,但是不使用证券投资相关应用的人群KOL: 指关键意见领袖 (KeyOpinionLeader) ,本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哗哩哗哩上持续发布内容、产生影响力的个人或者机构

本报告概览

首先基于证券投资人群,进行流量、画像、行为和应用的洞察,并将应用按照券商自有与否进行区分;然后从私域、公域角度,探索适宜行业进行流量拓展的渠道。

Source: QuestMobile研究院2022年7月

 

一、中年男性为主的证券投资者,更为青睐综合平台型的投资APP

1、中国证券投资热情高涨线上用户规模长期保持两位数增长

1.1 证券投资人群规模同比增长速度保持在两位数,群体规模稳居1.1亿以上

证券投资人群活跃用户规模变化月活跃用户规模同比增长率16,000 20.3%注:证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: OuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月

1.2 随着年龄的增加、个人资产的积累,用户对证券投资的热情和参与度逐渐加强

用户对证券投资的参与会受到个人资产的影响,作为社会现阶段的中坚力量的80后,具备一定的资产积累,对证券投资的偏好度明显高于其他人群。

2022年5月典型目标人群中证券投资人群的活跃渗透率注: 本报告Z世代特指19至24岁的用户;都市青年指二线及以上城市的90后用户;小镇青年指三线及以下城市的90后用户,中坚力量指80后用户,中老年指41岁及以上的用户,活跃渗透率TGI指目标人群某个标签属性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比1100,证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

1.3 一二线城市人群,可支配收入相对更高,投资热情明显高于下沉人群;但不同线上消费能力人群对证券投资的偏好差距不大,具有相同的群体占比

2022年5月典型目标人群中证券投资人群的活跃渗透率一二线城市人群指二线及以上城市人群;下沉城市人群指三线及以下城市人群;2000元以上线上消费人群指线上消费能力2000元以上的人群;1000元以下线上消费人群指线上消费能力在1000元以下的人群;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 2022年5月

2、 中年男性以及沿海地区证券投资积极性较强

2.1 男性、中年(31-45岁)、一二线城市用户投资热情更高

现阶段男性依旧是证券投资的主要人群,与去年同期相比,占比提升5.3%,提升比例居各维度首位;与此同时,越来越多46岁以上的中老年用户通过线上参与到证券投资中,占比较去年同期提升3.7个百分点。

2022年5月证券投资人群活跃用户画像注:证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

2.2 沿海、经济发达地区的用户对于证券投资的偏好高于其他地区;GDP排名第一的广东省,证券投资最为活跃

2022年5月证券投资人群活跃用户省份分布2.5%:占比<5%5%占比<10%注:图中出现的备地区GQP排名为2021年数据:TQl-100*证券投资人群在某香粥分布7学网用户在对应省份分布;证券投资人群指在本报告的统计周期期问,使用股票交易行业相关APP的活跃用户QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

2.3 证券投资人群的线上消费水平略微高于全网平均水准

据公开数据,截至2022年6月30日,市场以结构性行情为主,上证综指表现下跌6.6%,一定程度影响投资者整体收益,进而造成消费水准与全网平均水平并无二致。

2022年5月证券投资人群各代际线上消费能力分布童1000-1999元12000-2999元注:证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobdeGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

2.4 理财、资讯类在各代际中,是证券投资者日常较为偏好的兴趣领域,作为辅助投资活动的信息参考

QuestMobile数据显示,90、80后相较于更高年龄的投资者,更注重旅游和美食;随着年龄的增长,70后与60后拥有一定的资产积累,对汽车领域更为偏好。

2022年5月证券投资人群各代际兴趣偏好分布TOP5注:兴趣偏好取渗透率>10%的,按照TGI降序排列;活跃渗透率TGI指目标行业某个标签属性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比*100;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户。Source: QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 2022年5月

3、资金转账青睐股份制银行,投资应用行为高度关联交易时间

3.1 投资者需要用到银行卡转账,“工建农中”四大国有行现阶段占有更多的证券投资群体,但基于集团旗下的券商牌照,提供一体化服务,招商、平安等股份制银行更受青睐

2022年5月证券投资人群对网上银行APP的活跃渗透率TOP10注:证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobdeGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

3.2 用户集中的活跃时段与交易时间段高度相关,在交易竞价期间,对其它互联网应用的使用明显抑制,非交易日基本不使用证券类应用

2022年5月证券投资人群2022年5月证券投资人群在交易日及非交易日活跃时段占比分布13: 00-15: 000点3点6点9点12点15点18点21点24点0点3点6点,9点,12点15点18点21点24点本页的活跃时段,均指针对股票投资类APP所使用的时段;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相美APP的活跃用户Source: OuesMobleTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月

3.3 用户的使用粘性受节假日影响明显,相较于交易日,法定假日的人均数据明显下滑

2022年5月证券投资人群线上行为情况注:本页的时长与次数,均指针对股票投资类APP的使用行为;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 2022年5月

4、券商自有、综合平台两类APP用户独立性高,重合少,特征差异明显

4.1 用户使用应用数量固化,头腰部产品占比较少,呈现出明显的金字塔结构,CR3达53%

虽然千万级别流量的产品数量占比低,但行业流量主要集中在头部产品中,TOP3产品合计流量(去重后)达到5,870万,占人群比例为52.9%;证券投资人群人均使用证券投资APP的数量在两个以下,选用固定的应用来获取投资资讯和完成交易。

2022年5月证券投资人群使用投资APP月人均使用投资APP个数MAU1,000万以上合计去重占比为52.9%MAU500万至1,000万MAU100万至500万MAU50万至100万CR3指业务规模前三名的公司或产品所占的市场份额,也称为行业前三总量;证券投资人群指在本报告的统计周期期使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月

4.2 除满足交易外,能够更多的提供资讯、社交等功能的综合平台占据了更多的用户流量

2022年5月,证券投资人群规模TOP3 APP包括 同花顺炒股票、新浪财经、东方财富,得益于一站式的内容+交易服务能力,三款产品的活跃用户规模均在2,000万以上,占据更多用户流量。

2022年5月证券投资人群使用股票交易类TOP10APP综合平台综合平台综合平台券商自有同花顺新浪财经东方财富涨乐财富通大智慧国信金太阳平安证券国泰君安中信证券中国银河注:券商自有APP指证券公司自己开发并运营的证券投资平台;综合平台指非证券公司的第三方机构开发并运营的证券投资平台;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月

4.3 综合平台APP具有更多的资讯、直播、社区等内容,丰富的内容促使用户更加活跃、用户使用粘性更强

券商自有APP与综合平台APP2022年5月人均使用时长综合平台APP券商自有APP2022年5月人均使用次数QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月

4.4 券商自有APP与综合平台APP用户重合率较低,两类人群独立性较强,但较去年有所缓解

投资者陆续开户之后,基于社交、讨论的需要,选择综合平台获得资讯内容,并登录账户进行交易,这实现了券商自有APP的交易功能,进而造成综合平台与券商自有平台重合率较低。

券商自有APP与综合平台APP重合情况945万, 同比增长22.8%重合用户占券商自有APP用户比例重合用户占综合平台APP用户比例QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 2022年5月

4.5 券商自有APP用户中,女性、中老年的比例高于综合平台APP用户,后者则表现更加年轻化特征,说明年轻用户更青睐综合平台的资讯和社区内容

2022年5月证券投资人群画像对比注:证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: OuestMobleGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

4.6 综合平台APP与券商自有APP的用户线上行为偏好差异主要体现在房屋租赁、保险服务两个行业综合平台APP中年轻用户占比较高,年轻用户多尚未拥有房产,存在租房、看房、买房需求,对于超半数是35岁以下用户的房屋租赁行业偏好较高;

保险服务行业提供保险保障服务,过半用户为41岁以上的中老年用户,会更加吸引券商自有APP用户使用,后者拥有67.8%的中老年用户。

2022年5月证券投资人群行业偏好TGITOP32022年5月证券投资人群所偏好行业房屋租赁行业保险服务行业|169% 1858, 2069,24岁以下25-30岁 31-35岁36-40岁 41-45岁 46-50岁 51岁以上24岁以下25-30岁 31-35岁 36-40岁41-45岁 46-50岁51岁以上注: 行业偏好取渗透率> 10%的,按照TGI降序排列选取TOP3;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

 

二、通过短视频、资讯、导航等行业媒介,更易触达证券投资潜在人群

1、证券投资人群日常关注金融财经与时政资讯,辅助投资决策,同时通过企业官方号,对企业动向保持关注

2022年5月证券投资人群KOL偏好分布TOP1597.597.096.495.293.992.291.791.490.9运动文字教育健康科技游戏旅游生活时尚注: KOL偏好取渗透率>10%的,按照TGI降序排列;活跃渗透率TGI指目标行业某个标签属性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比*100;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户。Source: QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库 2022年5月

2、机构媒体拥有更多的用户流量,但是证券投资人群更多的偏好通过自媒体来获取金融财经信息

2022年5月证券投资人群对金融财经KOL偏好TOP15活跃用户规模活跃渗透率TG自媒体 自媒体 自媒体 自媒体自媒体 自媒体 自媒体注: KOL偏好取活跃用户规模> 50万,按照TGI降序排列;活跃渗透率TGI指目标行业某个标签属性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比*00;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source: QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库 2022年5月

3、内容平台中金融理财类KOL的合计去重活跃用户规模达3.2亿,占全网比例超四分之一,KOL中有23%的拥有百万以上活跃用户

KOL用户量级数量分布QuestMobileNEW MEDIA新媒体数据库 2022年5月

4、通过金融财经KOL活跃用户与证券投资人群的交叉分析,获得证券投资潜在人群规模接近1.8亿,与现有证券投资人群相比,更多年轻、女性、下沉群体未使用证券投资应用

2022年5月证券投资行业潜在用户情况金融财经KOL活跃用户头部金融财经KOL活跃用户注:证券投资行业潜在用户,指近一个月浏览过头部金融财经行业KOL (去重活跃用户数在100万以上)所发布的内容,但是不使用证券投资相关应用的人群;与行业用户占比差值计算方式为证券投资行业潜在用户的人群画像占比-证券投资行业人群画像占比;证券投资人群指在本报告的统计周期期间,使用股票交易行业相关APP的活跃用户OuestMobleGROWTH用户画像标签数据库 2022年5月

5、现阶段,短视频、综合资讯行业成为证券投资行业的重要媒介,行业潜在用户对汽车具有较为浓厚的兴趣,对地图导航具备不俗的使用度和偏好性,导航应用具备较强的投放潜力

2022年5月证券投资行业2022年5月证券投资行业潜在用户广告投放费用渠道占比分布活跃渗透率活跃渗透率TGI注: 证券投资行业潜在用户,指近一个月浏她过头部金融财经行业KOL (去重活跃用户数在100万以上)所发布的内容,但复示福角缝委安信菜品用的大票:品缝车酒得产善商品动客Source: QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2022年5月;QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月

从潜在用户的行业偏好看,对于证券投资行业,可通过地图导航、短视频、综合资讯三大行业,以营销投放的方式触达行业的潜在用户群体

2022年5月证券投资行业潜在用户行业偏好TOP10活跃渗透率活跃渗透率TGI支付结算输入法在线视频证券投资行业潜在用户,指近一个月浏览过头部金融财经行业KOL (去重活跃用户数在100万以上》 所发布的内容,但是不使用证券投资相关应用的人群Source: QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 2022年5月

QUEST MOBILE1.本研究报告 (以下简称 “本报告”) 由QuestMobile (以下简称“本公司”) 制作及发布。2本报告所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开、公司授权,以及QuestMobile Echo快调研平台等,均采用合法的技术手段、深度访问、抽样调查等方式获取;本公司力求但不保证该信息的完全准确性和完整性,客户也不应该认为该信息是完全准确和完整的。同时,本公司不保证文中观点或院会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会话时更新我们的研究,但可能会因某些些定期出版的研究报告之外,绝大多数研究报台3本报告所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权,任何人不得侵害和4本报告主要以微信公众号形式分发或电子版形式交付,间或也会辅以印刷品形式交付或分发,所有报告版权均归本公司任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容,不得将报告内容作为诉论。传媒所引用之证明或依据,经本公司事先书面协议授权刊载或转发的,被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有停原意的本报告的分享或发布现场,未经本公司事先书面协议授权,参会人员不得以任何形式进行录音、录像或拍照,!(包括客户内部以及外部)进行转发参会人员以任何形式在其他场合或社衣媒体交流或评论本次分享内容7如因以上行为(不限于3、4、5、6)产生的误解、和所在企业自行承担,本公司不承担任何责任8本报告中部分图片、内容来源于网络和公开信息其著作权,请联系我们以便这些错误得到及时的更正