QuestMobile 2026本地生活消费洞察报告：用户心智升维，即时零售走向“综合消费入口”，阿里、京东、美团陷入阵地战，抖音忙偷家……

一、2026年本地生活市场格局：补贴退潮与监管归位下的三足鼎立之势

1、近一年本地消费市场呈现多方混战格局，即时零售的战火已燃烧至到店团购市场

2、本地消费市场三大巨头战略路径清晰分化：阿里依托生态协同，构建“大消费平台” ；京东以品质外卖和自营门店为核心；美团作为防守方建设闪电仓，强化线下履约能力

3、历经一年的补贴大战、基建扩张与并购整合，即时零售市场格局转向多极竞争；传统独立外卖平台流量普遍下降，用户需求正在从单一外卖场景向综合消费平台迁移

4、外卖业务的渗透重塑电商平台用户行为模式，使得2026年淘宝、京东主站用户使用频次仍能维持10%以上的同比增长，而美团面临的竞争压力持续加大

5、补贴大战强化了用户跨平台比价行为，直接推动2025年9月淘宝、京东、美团APP三者重合用户数达到阶段性高峰；随着补贴退坡，部分用户回归单一平台

二、平台竞争演变为“供应链+履约+生态+用户心智”的综合竞争

1、履约模式重构：“店仓一体”成为主流，平台陆续布局重模式自营超市

1.1 美团通过“小象超市+快乐猴”的双品牌模式，小象超市满足品质与时效需求，快乐猴聚焦性价比与社区便利，持续拓展前置仓网络，加速开店

1.2 京东七鲜超市通过“1中心店+N卫星小店”的重资产布局，以线下体验与线上履约结合，强化30分钟达的即时服务能力；2026年3月，七鲜APP月活跃用户数增至312.2万，新安装用户数同步增长

1.3 随着七鲜、小象超市等自营品牌加速拓店，其正持续渗透并抢占现有市场参与者的份额；其中，盒马的用户规模仍保持30%以上的同比高增长，而山姆的增长空间则明显受到挤压

1.4 阿里旗下盒马、美团旗下小象超市与京东旗下七鲜，在生鲜电商赛道的竞争已进入白热化阶段，用户交叉渗透，小象超市与盒马、七鲜的重合用户显著提升

2、外卖赛道展开品质竞争：“中央厨房”模式重构餐饮外卖的供应链与信任体系

2.1 七鲜咖啡、七鲜小厨等配套服务的上线，丰富了消费场景，提升了食品安全与品质，七鲜APP用户使用频次显著增长，同时成功吸引以90后为主力的消费群体

2.2 美团正通过体系化布局深化“品质外卖”战略，通过建设“浣熊食堂”等集中式外卖厨房，为商家提供全链条食安服务，并推动商家从“卷高分”转向“拼质量”，顺应年轻消费群体对品质外卖的需求

2.3 朴朴超市上线自营外卖“朴朴厨房”，形成与前置仓协同的复合网点，在巨头加码即时零售的背景下，朴朴通过深耕区域市场、强化干净外卖心智，成功巩固其市场地位

3、即时零售业务的规模化扩张，依赖履约骑手运力网络与商家供给生态系统的协同增长与双向赋能

3.1 淘宝闪购在2025年5月正式上线淘宝APP后，用户规模迅速攀升，7月启动的补贴活动将运力需求推至高峰，同时平台持续加码商家端生态建设，入驻商家数量实现稳步增长

3.2 在业务发展初期，京东聚焦于供给侧能力的系统化建设，规模化引入商家入驻并夯实履约运力保障，从而有效承接“京东秒送”板块在推广期的大规模用户涌入

3.3 从骑手端APP来看，美团众包以接近800万的月活规模保持领先，同时使用美团众包、蜂鸟众包和京东秒送三款接单应用的骑手增加

3.4 美团在商家端的增长已经接近天花板，大量商家同时在三个平台开店，全渠道运营已成为商家的标准策略

4、到店团购成为本地消费领域新竞场，抖音、京东、阿里纷纷入局

4.1 大众点评APP流量增长压力显现，用户规模同比增速下滑至11.4%，为突破瓶颈，平台转向价值深耕，重启品质外卖服务、升级AI助手、推出“回头客榜”，着力提升服务品质与智能化体验

4.2 抖音以主站作为流量引擎和种草场，抖省省作为独立交易平台，承接计划性消费需求，打通从兴趣激发到交易完成的完整消费链路；5月10日，抖省省APP日活跃用户规模已接近1600万

4.3 女性、90后以及高线城市用户构成到店团购的核心客群，大众点评与抖省省的用户年龄结构相似，而在城市等级上，抖省省更侧重下沉市场，二线及以下城市用户占比达67.3%

4.4 即时零售业务有效激活用户增长，使淘宝与京东APP在部分月份的新增用户出现明显攀升；在此基础上，二者进一步加码到店团购赛道，打造本地生活全场景闭环，以撬动新的业务增量

三、下沉市场成为本地生活服务领域争夺的新增长极，平台间竞争拓展至生态体系的全面博弈，同时AI技术加速赋能

1、盒马在下沉市场的战略布局成效显著，盒马APP三线及以下城市用户占比同比提升5.8%，旗下硬折扣社区超市品牌超盒算NB开店速度加快，吸引价格敏感型用户

2、即时零售在下沉市场的扩张，驱动运力网络向三线及以下城市快速延伸

QuestMobile数据显示，美团众包、蜂鸟众包、京东秒送骑士、顺丰同城骑士APP在三线及以下城市占比同比分别提升6.2%、12.9%、6.9%和3.5%。

3、千问正在成为阿里生态的“AI超级入口”，消费场景和支付系统连接，让整个交易链条的起点从“搜索”变为“指令”，未来竞争已上升至生态层面

4、美团、淘宝、京东分别通过用户端AI助手、商家经营工具及无人配送体系，重塑用户体验与商家效率，构建技术壁垒，推动行业进入以AI为核心的服务体验新阶段

特别提示:

近期网络上出现了不少机构和个人账号为了吸引流量并炮制耸人听闻的标题和话题，在未经确认、授权的情况下，便以QuestMobile名义发布数据，其中甚至有不少数据是瞎编的（可能包括AI生成内容），给行业和大众带来了严重的误导。在此，Mr.QM想郑重提醒两点：1.阅读QuestMobile报告请认准官方渠道，引用、发布前请与我们联系、确认；2.互联网不是法外之地，造谣是要承担法律责任。还请大家尊重行业，尊重数据。